Leaderfassung im Team: Rollen & Übergaben

TL;DR

• Rollen klar trennen: Scan, Quali, Export/Backup.
• Kurze SOP: Wer macht was, wann Übergabe, wie dokumentieren.
• Täglicher Export/Dubletten-Check, offene Leads markieren.
• Schichtübergabe mit Status/Tasks, damit nichts verloren geht.

Rollenmodell

• Scan: Erfasst Leads, sammelt Pflichtfelder.
• Quali: Bewertet (Score/Tags), ergänzt Bedarf/Nächste Aktion.
• Export/Backup: Täglicher Export, Dubletten-Check, Backup sichern.
• Owner: Verantwortlich für Schichtübergabe/Status.

Übergabe-Flow

1. Offene Leads markieren (Status, nächste Aktion).
2. Export/Dubletten prüfen.
3. Aufgaben/Wiedervorlagen notieren.
4. Geräte/QR/Fallback checken.

Typische Fehler & Fixes

• Rollen unklar → Kurzes Briefing, SOP aushängen.
• Leads bleiben offen → Status/Reminder setzen, Owner benennen.
• Export vergessen → fester Timeslot, Checkliste abhaken.

Checkliste

• Rollen verteilt, SOP bekannt.
• Export/Backup täglich.
• Übergabeprotokoll mit Status/Tasks.
• Dubletten-Check vor Schichtende.

FAQ

1. Wie groß sollte das Team sein? Mind. Scan + Quali + Export-Verantwortliche.
2. Was passiert bei Netz-Ausfall? Offline weiterarbeiten, Tages-Export nachholen.
3. Wie tracke ich offene Leads? Status/Tags + Wiedervorlage.
4. Wer entscheidet über Priorität? Quali/Owner nach Scoring-Regeln.
5. Wie verhindere ich Doppelarbeit? Klare Zuständigkeit je Lead/Schicht.

Weiterführende Artikel

• Leaderfassung auf Messen
• Schichtübergabe am Messestand
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