Die ultimative Import-Checkliste (CRM)

Die 10-Punkte Checkliste

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    <input type="checkbox" disabled class="mt-1 w-5 h-5" />
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      <strong>1. Backup erstellt?</strong><br/>
      Bevor Sie importieren: Exportieren Sie den aktuellen Stand des CRM. Wenn etwas schiefgeht, können Sie zurückrollen ("Rollback").
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      <strong>2. Spalten-Header geprüft?</strong><br/>
      Heißt es "Email", "E-Mail" oder "E-mail Address"? Prüfen Sie die CSV-Vorlage Ihres CRM (Salesforce/HubSpot geben diese vor).
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      <strong>3. Encoding: UTF-8?</strong><br/>
      Öffnen Sie die Datei stichprobenartig. Sind Umlaute (ä, ö, ü) lesbar? Wenn Sie "ä" sehen -> STOP. Kodierung korrigieren.
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      <strong>4. Pflichtfelder gefüllt?</strong><br/>
      CRMs verweigern oft den Import, wenn "Nachname" oder "Firma" fehlt. Filtern Sie Ihre Liste nach leeren Pflichtfeldern und ergänzen oder löschen Sie diese Zeilen.
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      <strong>5. Telefonnummern normalisiert?</strong><br/>
      Alles auf E.164 (+49...) bringen. Mischmasch aus "0171..." und "+49 171..." führt dazu, dass die Anruferkennung (CTI) nicht funktioniert.
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      <strong>6. Dubletten-Check (intern)?</strong><br/>
      Gibt es "Max Mustermann" schon in Ihrer Import-Liste doppelt? Bereinigen Sie die Liste <em>bevor</em> Sie sie hochladen.
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      <strong>7. Dubletten-Check (extern)?</strong><br/>
      Nutzen Sie die "Deduplication"-Feature Ihres CRM beim Import (z.B. "Match by Email"). Das verhindert, dass Sie bestehende Kunden überschreiben oder doppelt anlegen.
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      <strong>8. Datumsformate?</strong><br/>
      Geburtstage oder "Erstkontakt"-Datum: US-Format (MM/DD/YYYY) oder DE (DD.MM.YYYY)? Das CRM ist hier gnadenlos. ISO-Format (YYYY-MM-DD) ist meist am sichersten.
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    <input type="checkbox" disabled class="mt-1 w-5 h-5" />
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      <strong>9. Lead-Quelle taggen?</strong><br/>
      Fügen Sie eine Spalte "Source" oder "Tag" hinzu mit dem Wert "Messe XY 2025". So finden Sie diesen Batch später wieder – und können ihn notfalls gesammelt löschen.
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    <input type="checkbox" disabled class="mt-1 w-5 h-5" />
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      <strong>10. Der "Test-Ballon"?</strong><br/>
      Importieren Sie erst EINE Zeile. Prüfen Sie das Ergebnis im CRM. Erst wenn das passt: die restlichen 999.
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